На этот раз компанию импровизаторам составит Азамат Мусагалиев. Он придумает гостей для вечеринки у Арсения. В гости придут человекоподобная вобла, популяризатор хамства и человек, который пытается побить рекорд по сморканию на дальность. В Громком разговоре Азамат сыграет помощника мэра, а в импровизации Рассказ прослушает сказку о том, как дальнобойщик едет в Иркутск.